一、廣財有道-少兒財商雲課堂，作為專業從事財商指數調研、財商理論研究、理財教育培訓、財商人才培養的科研機構，以及少兒理財教育培訓和學習測評的專業機構，開展註冊少兒財商指導師（IIFQ-CFQI）教育培訓與註冊認證事宜，同时进行少兒理財能力等級考試（ICF-LECF）和少兒理財創意系列課程（ICF-CCCF），為4歲以上的少年兒童和學生提供一個全方位的理財教育考試方案。其宗旨在於推廣和普及少兒理財教育。

二、廣財有道-少兒財商雲課堂對學員實行學籍制管理，每個學員有其詳細的學員資料，並將長期保存在學院的檔案庫中，學員的個人數據將得到嚴格保密，非經法定程式不向第三方透露。

三、少兒財商指導師（IIFQ-CFQI）認證課程課程考試系統分為3個級別，分別是：《初级少兒財商指導師（ACFQI）》、《少兒財商指導師（CFQI）》和《高級少兒財商指導師(SCFQI)》。凡參加培訓並經網路電腦考試合格者，由商業國際交流培訓中心頒發《少兒財商指導師》註冊技能證書，證書資訊可在商業國際交流培訓中心官網上查詢，並可作為從事該行業之專業能力評價的重要依據。

四、少兒財商能力等級課程和考試系統（ICF-LECF）共分為8個級別，分別是：PRE-LEVEL（幼兒財商興趣課程）、PRE-LEVEL/PLUS（幼兒財商興趣課程智慧版）、LEVEL-1（幼兒財商啟蒙課程）、LEVEL-1/PLUS（幼兒財商啟蒙課程智慧版）、LEVEL-2（少兒財商起步課程）、LEVEL-2/PLUS（少兒財商起步課程智慧版）、LEVEL-3（少兒財商進階課程）、LEVEL-3/PLUS（少兒財商進階課程智慧版）、LEVEL-4（少年財商高階課程）和LEVEL-5（青少年財商精品課程）。每一個等級課程都將頒發相應的等級證書。

五、少兒財商創意系列課程和課程考試系統（ICF-CCCF）目前推出財商財商繪本、財商戲劇、財商創造力、財商創業的初級、中級、高級共4個系列15門課程，分別是：少兒財商創意手工課程（初級、中級、高級）、少兒財商創意繪本課程（初級、中級、高級）、少兒財商創意戲劇課程（初級、中級、高級）、少兒財商創意創造力課程（初級、中級、高級）、少兒財商創意創業課程（初級、中級、高級）。每一個課程都將頒發相應的課程證書。

六、學員准考證號是指學員參加“少兒財商指導師（IIFQ-CFQI）”、“少兒財商能力等級考試（ICF-LECF)”或“少兒財商創意研学課程（ICF-CCCF）”的網路考試准入憑證，學員憑此准考證號和考試密碼進入網路考試系統參加考試，每個學員對應一個准考證號。

七、學員證書是指參加“註冊少兒財商指導師（IIFQ-CFQI）”、“少兒財商能力等級考試（ICF-LECF)”或“少兒財商創意系列課程（ICF-CCCF）的學員，成績合格者，将頒發的《註冊少兒財商指導師》註冊證書，或相應的“少兒財商能力等級證書”。

八、如證書因遺失等原因需要補辦，學員可通過各地“合作機構”提交申請，並繳納證書工本費後方可辦理。